Gerenciamento de informações de clientes para o setor bancário
Coloque os clientes em primeiro lugar - acelere a transformação digital no setor bancário com IA e análise
Aprimore as informações dos clientes com soluções bancárias digitais
O gerenciamento eficaz das informações dos clientes é fundamental para alcançar a transformação digital no setor bancário. Uma abordagem integrada para gerenciar as informações do cliente, aprimorada por meio de IA e automação de processos, fornece dados relevantes para as equipes de vendas e serviços quando e onde elas precisam.
O Customer Information Management for Banking integra sistemas de CRM e gerenciamento de conteúdo empresarial para conectar todos os pontos de contato com o cliente e oferecer uma visão de 360 graus do cliente. Uma camada adicional de automação bancária e gerenciamento de conteúdo com IA generativa dá aos funcionários mais tempo para se concentrarem no atendimento ao cliente de nível superior.
Benefícios da aceleração da transformação digital no setor bancário
Ajude os funcionários do banco a acessar informações relevantes sobre os clientes de forma rápida e fácil para que possam se concentrar em oferecer experiências superiores de atendimento ao cliente.
-
Reduzir os ciclos de integração de clientes bancários
Impulsione a integração do cliente bancário e as solicitações de serviço com acesso instantâneo às informações do cliente em todos os pontos de contato, diretamente de seus aplicativos de CRM ou de gerenciamento de casos.
-
Foco em atividades geradoras de receita
Gaste menos tempo procurando informações relevantes sobre o cliente - usando a automação bancária e o gerenciamento de conteúdo com IA generativa, você terá mais tempo para fornecer serviços consultivos de valor agregado que aumentam a participação na carteira.
-
Use a automação bancária e a IA para vender de forma proativa
Obtenha a visibilidade e os insights necessários para identificar oportunidades de vendas cruzadas e de upsell que aumentam o valor da vida útil do cliente e aumentam a participação na carteira.
-
Reduzir o risco
Atenda às diretrizes regulatórias atuais e em evolução com confiança, localize instantaneamente as informações certas e cumpra as normas de privacidade, como o GDPR.
Como as informações mais inteligentes afetam os serviços bancários digitais?
-
Resolução mais rápida de problemas
Os funcionários precisam de visibilidade total dos dados dos clientes para prestar um serviço eficiente e identificar oportunidades de vendas adicionais e cruzadas. Os silos de dados e os sistemas desconectados limitam o que eles podem ver. Integre as fontes de dados para obter uma visão mais completa do cliente.
-
Redução de tarefas manuais
Os funcionários do banco precisam fazer a entrada de dados e outras tarefas repetitivas. Esses processos desperdiçam tempo que poderia ser gasto em trabalho focado no cliente e em compromissos consultivos. Digitalize os processos por meio do gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem e da automação bancária.
-
Colaboração perfeita entre departamentos
As equipes de vendas, marketing e operações fazem parte da experiência do cliente. Sem dados de clientes gerenciados de forma centralizada, os clientes podem receber mensagens confusas e resoluções atrasadas que afetam os SLAs. Alinhe as equipes com uma visão única e em tempo real do cliente.
-
Processos de aplicação consistentes
O conteúdo precisa ser controlado e entregue aos usuários de dentro do CRM. Isso requer uma "fonte única de verdade". Permitir que os funcionários tenham as informações e as ferramentas certas aumenta a produtividade e garante experiências oportunas e agradáveis para os clientes.
-
Dados de clientes seguros e em conformidade
Os funcionários de todo o banco precisam ter acesso fácil às informações de clientes e consumidores. Entretanto, nem todas as informações são relevantes para todas as tarefas e a exposição de dados confidenciais gera riscos de conformidade. Use permissões baseadas em funções para aplicar políticas globais de privacidade.
-
Aumento da produtividade
Para resolver os problemas, os funcionários geralmente precisam buscar informações em vários sistemas. Isso atrasa as resoluções e frustra os clientes. Um assistente inteligente que usa o gerenciamento de conteúdo com IA generativa pode examinar rapidamente o conteúdo para extrair os principais insights.
Histórias de sucesso de bancos digitais
Veja como os clientes estão obtendo sucesso com soluções bancárias digitais para o gerenciamento de informações de clientes.
Veja mais histórias de sucesso
O principal banco sul-africano transfere os recursos de arquivamento para a nuvem com OpenText Core Archive for SAP Solutions
Saiba mais
PERGUNTAS FREQUENTES
Explore os componentes do gerenciamento de informações do cliente
Nuvem privada
Explore as opções de componentes para uma solução de gerenciamento de informações do cliente em nuvem privada.
- Content Cloud integrations for SalesforceCapacite as vendas e o atendimento com os insights do gerenciamento de conteúdo do Salesforce®.
- OpenText™ CaptureAproveite a IA para acelerar os negócios com o software de captura inteligente
- OpenText™ Process Automation Maximize a eficiência com o software de automação de processos com tecnologia de IA
- OpenText™ Information ArchiveSimplifique a migração para a nuvem com o descomissionamento eficiente de aplicativos
- OpenText™ Gerenciamento de conteúdo for Salesforce FasTrakIntegração rápida do Salesforce com o gerenciamento de conteúdo empresarial líder
Nuvem pública
Explore as opções de componentes para uma solução de gerenciamento de informações de clientes na nuvem pública.
- Content Cloud integrations for SalesforceCapacite as vendas e o atendimento com os insights do gerenciamento de conteúdo do Salesforce®.
- OpenText™ Core CaptureAutomatize o processamento de documentos na nuvem com a captura inteligente de conteúdo
- OpenText™ Núcleo Process AutomationMelhore a tomada de decisões, acelere a resolução de casos e aprimore as experiências de clientes e funcionários automatizando o conteúdo ad hoc
- OpenText™ Assinatura principalMantenha os processos críticos de aprovação fluindo com assinaturas eletrônicas de nível empresarial
- OpenText™ Participação principalCompartilhe e colabore com segurança no conteúdo corporativo na nuvem
- OpenText™ Pacote inicial de conteúdo básicoObtenha uma rápida ativação por meio das práticas recomendadas e do conhecimento especializado do site OpenText
Análise e IA
Adicione análises com tecnologia de IA para aprimorar sua solução de gerenciamento de informações do cliente.
- OpenText™ Content AviatorAlcance novos patamares de produtividade com um assistente de conteúdo de IA seguro
- OpenText™ Knowledge DiscoveryObtenha insights com a descoberta de conhecimento para qualquer repositório ou formato
Serviços profissionais
OpenText O Consulting Services combina a implementação de soluções de ponta a ponta com serviços abrangentes de tecnologia para ajudar a aprimorar os sistemas.
- Comece sua jornada de IA de forma rápida e segura com um parceiro confiávelPrograma de serviços profissionais "Earn Your Wings
- Facilite o sucesso dos usuáriosServiços de adoção de usuários
- Amplie seus conhecimentos e maximize seu potencialCaminhos de aprendizado
- Conecte-se com consultores de serviços profissionais certificados OpenTextServiços de consultoria
- Planeje seu caminho para a nuvemAvaliação da prontidão para a nuvem FasTrak
