고객 정보 관리

• 애플리케이션 통합

  영업팀은 정확한 정보에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 전체 상황을 파악하기 위해 CRM 시스템과 정보 저장소 사이를 전환하면 팀의 속도가 느려지고 잘못된 정보의 위험이 증가합니다. 콘텐츠 소스를 통합하여 정보 흐름을 가속화하고 오류를 줄이세요.

• 부서 간 협업

  영업 프로세스는 여러 부서, 지역 및 기능에 걸쳐 있습니다. 단절된 시스템은 고객과의 상호 작용을 추적하고, 협업하며, 훌륭한 고객 경험을 제공하기 어렵게 만듭니다. SaaS의 이점을 활용하여 시스템을 연결하여 어디서나 업무를 수행할 수 있습니다.

• 자동화된 영업 업무

  영업 주기의 많은 작업이 계정마다 반복됩니다. 동일한 작업을 수동으로 일일이 수행하면 수익 창출 활동에 사용할 수 있는 귀중한 시간이 낭비됩니다. 반복적인 작업을 자동화하고 간소화하세요.

• RFx 응답

  RFP와 RFx에 대응하려면 조직 전체에서 신속하고 정확한 정보가 필요합니다. 조직은 입찰, 제안서 및 계약 조정을 간소화하여 마감 기한을 맞추고 비즈니스를 수주해야 합니다. 정보를 중앙 집중화하여 전체 고객을 파악하세요.

• 계약 수명 주기 관리

  고객 계약은 위험과 수익에 대한 기록으로 비즈니스에 매우 중요합니다. 서로 다른 시스템으로 인해 정확한 고객 약정 라이브러리를 유지하는 것은 어려운 일입니다. 모든 계약에 대해 신뢰할 수 있는 단일 소스와 인사이트를 확보하세요.

• 고객 온보딩

  금융 서비스 기관 (FSI)은 여러 접점에서 매우 일관성 있고 원활한 상호 작용을 제공해야 합니다. 단절된 고객 데이터는 단일 고객 뷰를 방해할 수 있습니다. 진정한 360도 뷰를 위해 정보를 통합하세요.

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