银行业客户信息管理

• 更快解决问题

  员工需要全面了解客户数据，才能提供高效服务，发现追加销售和交叉销售的机会。数据孤岛和互不关联的系统限制了他们的视野。整合数据源，获得更全面的客户视图。

• 减少人工操作

  银行员工必须执行数据录入和其他重复性任务。这些流程浪费了时间，而这些时间本可以用于以客户为中心的工作和咨询服务。通过基于云的内容管理和银行自动化实现流程数字化。

• 跨部门无缝协作

  销售、营销和运营团队都是客户体验的一部分。如果没有集中管理的客户数据，客户可能会收到混杂的信息并延迟解决问题，从而影响服务水平协议（SLA）。使用单一、实时的客户视图调整团队。

• 一致的申请程序

  需要对内容进行管理，并从 CRM 内部向用户交付内容。这就需要一个 "单一真相源"。为员工提供正确的信息和工具可以提高工作效率，并确保及时、愉悦的客户体验。

• 安全、合规的客户数据

  银行员工需要轻松访问客户信息。然而，并非所有信息都与所有任务相关，暴露敏感数据会带来合规风险。使用基于角色的权限来执行全局隐私政策。

• 提高生产率

  为了解决问题，员工必须经常在各种系统中搜索信息。这不仅会延误问题的解决，还会让客户感到沮丧。使用生成式人工智能内容管理的智能助理可以快速筛选内容，提取关键见解。

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