解决与销售流程相关的难题
客户信息管理解决方案与领先的 CRM 系统集成，提供完整的 360 度客户视图，提高参与度并简化销售业务。
浏览指南，了解如何支持更快、更智能的销售流程和更吸引人的客户体验。
客户信息管理如何改进销售业务
通过与 Salesforce 集成的OpenText™ 销售部门核心内容，实现销售流程自动化、简化客户跟踪并提高运营效率。
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提高客户满意度
在整个销售周期中，快速响应客户需求，以积极、一致的客户体验建立牢固的关系。
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缩短销售周期
通过 SaaS 解决方案，可直接从 CRM 应用程序跨所有接触点实时访问与账户相关的内容，从而更快地完成交易。
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注重创收活动
花更少的时间在系统中搜索与客户相关的信息，花更多的时间寻找潜在客户。
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发掘新的销售机会
获得可视性和洞察力，识别交叉销售和追加销售机会，提高客户终身价值。
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降低风险
即时查找并重新使用正确的信息和监管内容，以遵守 GDPR 等授权和指导方针。
通过完整的客户视图优化销售业务
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应用集成
销售需要轻松获取准确信息。在 CRM 系统和信息库之间切换以获得全貌，不仅会拖慢团队的速度，还会增加信息错误的风险。整合内容源可加快信息流并减少错误。
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跨职能合作
销售流程跨越部门、地域和职能。互不关联的系统使得跟踪客户互动、协作和提供优质客户体验变得十分困难。利用 SaaS 的优势，连接系统，随时随地开展工作。
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自动化销售任务
销售周期中的许多任务在不同客户之间重复进行。分别手动执行相同的任务会浪费宝贵的时间，而这些时间本可以用于创收活动。自动化和简化重复性任务。
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RFx 响应
响应 RFP 和 RFx 要求整个组织提供快速、准确的信息。企业必须简化投标、提案和合同协调工作，才能在截止日期前完成任务并赢得业务。集中信息，全面了解客户。
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合同生命周期管理
客户合同对企业至关重要，既是风险记录，也是收入记录。不同的系统使得维护准确的客户承诺库成为一项挑战。确保所有合同的单一真相来源和洞察力。
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客户入职
金融服务机构（FSI）必须在多个接触点之间提供高度一致的无缝互动。互不关联的客户数据会阻碍单一客户视图的实现。整合信息，实现真正的 360 度视图。
探索解决方案的组成部分
Capture 智能信息
确保提供所有非结构化和结构化数据，以完成任务、准备与客户互动并寻找销售机会。
- OpenText™ 用于 Salesforce® 的Core Capture无缝摄取关键任务文档并加速 Salesforce 流程
专业服务
OpenText 咨询服务将端到端的解决方案实施与全面的技术服务相结合，帮助改进系统。
- OpenText 咨询服务确保成功实施和部署实施和部署服务
- 与经认证的OpenText 专业服务顾问联系咨询服务
- 规划云计算之路云就绪性评估 FasTrak
附加功能
通过提高流程效率的附加功能来增强客户信息管理解决方案。
- OpenText™ Extended ECM 用于 Salesforce®在 Salesforce 中加强协作、自动化流程并最大限度地提高效率
- OpenText™ 核心签名服务利用企业级电子签名，保持关键审批流程顺畅
- OpenText™ 核心个案管理改进决策，加快案件管理
- OpenText™ Magellan人工智能增强型Capture FasTrak利用机器理解内容，消除容易出错的人工操作
- OpenText™ 麦哲伦™ 文本挖掘一次读懂数百万页内容
- OpenText™ Magellan™ 商业智能和报告利用嵌入式自助服务报告和仪表板改进决策制定
客户信息管理资源
常见问题
我们能提供什么帮助？
脚注
脚注
- [1]Salesforce Research，《销售现状》，第 4 版，2020 年