為銷售人員解決與流程相關的挑戰
客戶資訊管理解決方案與領先的CRM系統集成，以提供完整的360度客戶檢視、提高參與度並簡化銷售運營。
流覽指南，瞭解如何支援更快、更智慧的銷售流程和更具吸引力的客戶體驗。
客戶資訊管理如何改善銷售運營
自動化銷售流程、簡化客戶追蹤並提高營運效率OpenText™ 與 Salesforce 整合的銷售部門的核心內容。
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提高客戶滿意度
快速回應客戶需求，並在整個銷售週期中通過積極和一致的客戶體驗建立牢固的關係。
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縮短銷售週期
借助 SaaS 解決方案，可以直接從 CRM 應用程式即時存取所有接觸點的帳戶相關內容，從而更快地完成交易。
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專注於創收活動
花更少的時間在系統中搜索與客戶相關的資訊，而將更多的時間花在尋找潛在客戶上。
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發現新的銷售機會
獲得可見性和洞察力，以識別交叉銷售和追加銷售機會，從而提高客戶終身價值。
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降低風險
立即查找並重複使用正確的資訊和法規內容，以遵守GDPR等法規和準則。
通過完整的客戶檢視優化銷售運營
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應用程式集成
銷售人員需要輕鬆訪問準確的資訊。在CRM系統和資訊存儲庫之間切換以全面了解情況會減慢團隊速度並增加錯誤信息風險。集成內容源以加快資訊流並減少錯誤。
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跨職能協作
銷售流程跨越部門、地域和職能。斷開連接的系統使得跟蹤客戶交互、協作和提供出色的客戶體驗變得困難。利用 SaaS 的優勢將系統連接到任何地方工作。
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自動化銷售任務
銷售週期中的許多任務都是從一個客戶重複到另一個客戶。單獨手動執行相同的任務會浪費寶貴的時間，而這些時間本可以花在創收活動上。自動執行和簡化重複性任務。
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RFx 回應
回應 RFP 和 RFxs 需要整個組織快速、準確的輸入。組織必須簡化投標、提案和合同的協調，以按時完成任務並贏得業務。集中資訊，全面了解客戶視圖。
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合同生命週期管理
客戶合同對業務至關重要，因為它是風險和收入的記錄。不同的系統使得維護準確的客戶承諾庫成為一項挑戰。確保所有合同的單一事實和洞察力來源。
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客戶入職
金融服務機構 （FSI） 必須跨多個接觸點提供高度一致、無縫的交互。斷開連接的客戶數據可能會阻止單個客戶檢視。整合資訊，打造真正的 360 度檢視。
探索解決方案的元件
Capture 智慧型資訊
確保所有非結構化和結構化數據都可用於完成任務、為客戶互動做好準備並尋找銷售機會。
- OpenText™ Core Capture 適用於 Salesforce®無縫攝取任務關鍵型文檔並加速 Salesforce 流程
專業服務
OpenText 諮詢服務將端到端解決方案實施與全面的技術服務相結合，以幫助改善系統。
- 確保成功實施和部署OpenText 諮詢服務實施和部署服務
- 與經過認證的連接OpenText 專業服務顧問諮詢服務
- 規劃雲之路雲就緒性評估 FasTrak
其他功能
通過提高流程效率的附加功能增強您的客戶資訊管理解決方案。
- OpenText™ Extended ECM 適用於 Salesforce®在 Salesforce 中增強協作、自動化流程並最大限度地提高效率
- OpenText™ 核心簽章服務通過企業級電子簽名保持關鍵審批流程的流暢性
- OpenText™ 核心案例管理改善決策並加快案例管理
- OpenText™ Magellan - 驅動，人工智慧增強Capture 快車通過使用機器來理解內容，消除容易出錯的手動工作
- OpenText™ Magellan™ 文字探勘理解內容，一次數百萬頁
- OpenText™ Magellan™ BI 和報告通過嵌入式自助服務報告和儀錶板改進決策
客戶資訊管理資源
常見問題
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腳注
腳注
- [1]Salesforce Research， 銷售狀況，第 4 版，2020 年