銀行業的客戶資訊管理
客戶至上 — 利用 AI 和分析加速銀行業數位化轉型
通過數位銀行解決方案增強客戶資訊
有效管理客戶資訊對於實現銀行業數位化轉型至關重要。通過人工智慧和流程自動化增強的客戶資訊管理集成方法，可在銷售和服務團隊需要的時間和地點向他們提供相關數據。
Customer Information Management for Banking 集成了 CRM 系統和 企業內容管理 ，以連接所有客戶接觸點並提供 360 度客戶視圖。銀行自動化和 生成式 AI 內容管理 的新增層使員工有更多時間專注於更高水準的客戶服務。
加速銀行業數字化轉型的好處
幫助銀行員工快速輕鬆地訪問相關客戶資訊，以便他們能夠專注於提供卓越的客戶服務體驗。
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縮短銀行客戶入職週期
通過直接從您的CRM或案例管理應用程式即時訪問所有接觸點的客戶資訊，促進銀行客戶入職和服務請求。
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使用銀行自動化和 AI 主動銷售
獲得識別交叉銷售和追加銷售機會所需的可見性和洞察力，從而提高客戶終身價值並增加錢包份額。
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降低風險
滿懷信心地滿足當前和不斷發展的監管準則，即時找到正確的資訊，並遵守GDPR等隱私法規。
更智慧的資訊如何影響數位銀行服務？
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更快地解決問題
員工需要全面瞭解客戶數據，以提供高效的服務並發現追加銷售和交叉銷售機會。數據孤島和斷開連接的系統限制了他們能看到的內容。集成數據源以獲得更完整的客戶視圖。
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減少手動任務
銀行員工必須執行數據輸入和其他重複性任務。這些流程浪費了本可以花在以客戶為中心的工作和諮詢活動上的時間。通過基於雲的內容管理和銀行自動化實現流程數位化。
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無縫跨部門協作
銷售、行銷和運營團隊都是客戶體驗的一部分。如果沒有集中管理的客戶數據，客戶可能會收到影響 SLA 的混合消息和延遲解決方案。使團隊與單一的即時客戶視圖保持一致。
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一致的申請流程
內容需要從CRM中管理並交付給使用者。這需要一個“單一的事實來源”。為員工提供正確的資訊和工具可以提高生產力，並確保及時、愉快的客戶體驗。
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安全合規的客戶數據
整個銀行的員工都需要輕鬆訪問客戶和客戶資訊。但是，並非所有資訊都與所有任務相關，公開敏感數據會產生合規性風險。使用基於角色的許可權強制實施全域隱私策略。
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提高生產力
為了解決問題，員工必須經常在各種系統中搜索資訊。這會延遲解決方案並使客戶感到沮喪。使用生成式 AI 內容管理的智慧助手可以快速篩選內容以提取關鍵見解。
常見問題
探索客戶資訊管理元件
私有雲
探索私有雲客戶資訊管理解決方案的元件選項。
- OpenText™ Extended ECM 適用於 Salesforce®在 Salesforce 中增強協作、自動化流程並最大限度地提高效率
- OpenText™ 聰明的Capture使用機器學習和 AI 自動執行手動內容流程
- OpenText™ 應用程式™圍繞客戶、員工和合作夥伴需求重新設計業務流程
- OpenText™ 資訊檔案優化基礎架構並確保採用現代歸檔解決方案的合規性
- OpenText™ Extended ECM 適用於 Salesforce® FasTrak快速跟蹤 Salesforce 與領先的企業內容管理的集成
公有雲
探索公有雲客戶資訊管理解決方案的元件選項。
- OpenText™ Salesforce® 核心簡單安全地管理雲中的 Salesforce 內容
- OpenText™ Core Capture 適用於 Salesforce®無縫攝取任務關鍵型文檔並加速 Salesforce 流程
- OpenText™ 核心案例管理改善決策並加快案例管理
- OpenText™ 核心數位簽名通過企業級電子簽名保持關鍵審批流程的流暢性
- OpenText™ 核心份額在雲中實現簡單、安全的共享和協作
- OpenText™ 核心入門包通過值得信賴的顧問提供的專家建議和最佳實踐，實現快速上線
分析和 AI
添加 AI 驅動的分析以增強您的客戶資訊管理解決方案。
- OpenText™ Content Aviator利用 AI 驅動的智慧助手實現生產力轉型
- OpenText™ IDOL 非結構化資料分析查找存儲在非結構化數據深處的關鍵見解
專業服務
OpenText 諮詢服務將端到端解決方案實施與全面的技術服務相結合，以幫助改善系統。
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- 確保有效實施和部署OpenText 諮詢服務實施和部署服務
- 與經過認證的連接OpenText 專業服務顧問諮詢服務
- 規劃雲之路雲就緒性評估 FasTrak
